Vidi Capital annonce ses deux premières opérations d’adossement et la sécurisation d’un financement unitranche

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Après une levée de fonds inédite de 45 millions d’euros auprès de 300 radiologues libéraux, Vidi Capital annonce ses deux premières opérations d’adossement et la sécurisation d’un financement unitranche représentant plusieurs dizaines de millions d’euros

Vidi Capital est né de la volonté des radiologues du réseau Vidi d’être acteurs de la recomposition récemment amorcée par le secteur de l’imagerie médicale tout en mettant l’excellence du parcours de soins et la préservation de leurs conditions d’exercice au cœur de leurs préoccupations.

Créé par des radiologues pour des radiologues, Vidi Capital allie moyens financiers, expertise métier et parfaite indépendance, avec l’ambition de répondre aux défis rencontrés par les groupes d’imagerie médicale : financement du développement et de l’innovation, transmission intergénérationnelle, mutualisation des ressources dans un contexte de mutations technologiques et adaptation de la gouvernance à un secteur entré dans une dynamique de recomposition. Il a également pour fondement la volonté de promouvoir et de favoriser l’actionnariat médical, en privilégiant les radiologues membres du réseau Vidi comme actionnaires fondateurs de ce projet et en permettant aux radiologues adossant leur groupe à Vidi Capital de devenir actionnaires de Vidi Capital.

Suite à la réalisation en août 2022 d’une première levée de fonds propres de 45 millions auprès des 300 radiologues du réseau, Vidi Capital a sécurisé auprès de Kartesia, au travers de Kartesia Senior Opportunities, un financement unitranche. Le financement comprend notamment plusieurs lignes d’acquisition destinées à soutenir la stratégie de développement de Vidi Capital sur les prochaines années. Ce financement non dilutif, couplé à la levée de fonds précitée et aux réinvestissements des radiologues-cédants, confère à Vidi Capital une capacité d’investissement de plusieurs centaines de millions d’euros.

Dans ce cadre, Vidi Capital officialise aujourd’hui ses 2 premières opérations d’adossement, portant sur 2 groupes d’imagerie, respectivement installés dans le Centre-Val de Loire ainsi que dans les Pays de la Loire, et détenus chacun par une douzaine d’associés.

Pour Alain Guillemot, Président de Vidi Capital : « Notre ambition est de devenir rapidement incontournable dans le paysage de l’imagerie médicale française avec un double objectif : asseoir une réputation d’excellence auprès des patients, des médecins et des institutions règlementaires et scientifiques, mais aussi atteindre une taille critique permettant de relever les challenges technologiques et organisationnels sur l’ensemble des territoires, tout en jouant un rôle sociétal de premier ordre, notamment dans la lutte contre la désertification médicale. »

Amélie Libessart, Directrice Générale de Vidi Capital précise : « Le succès de notre levée de fonds auprès des radiologues du réseau et de la levée de dette auprès de Kartesia, couplés à la réussite des premiers projets d’adossement, laissent présager un avenir prometteur pour Vidi Capital. Nous sommes également convaincus que Kartesia, qui a affiché dès les premières discussions une confiance solide dans notre projet, sera un partenaire précieux dans la durée afin de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette belle ambition. Nous sommes également très heureux et très fiers de la confiance accordée par les équipes des deux groupes adossés et de leur choix de réinvestir significativement dans Vidi Capital. Cela confirme que notre projet a du sens pour la profession. Mais c’est surtout le nombre de sollicitations reçues de groupes membres ou externes au réseau Vidi qui nous rend confiants. ».

Charles-Henri Clappier, Head of Kartesia Senior Opportunities France, ajoute : « Nous avons été tout particulièrement séduits par le projet Vidi Capital, qui bénéficie de plusieurs axes forts : un positionnement stratégique unique s’appuyant sur le développement réussi du réseau Vidi, 1er réseau d’imagerie médical libérale en France ; une approche entrepreneuriale par et pour les radiologues, portant l’ambition de constituer un leader de l’imagerie médicale en France ; une proposition de valeur unique basée sur la pérennisation des valeurs médicales de l’imagerie entre les mains de ses meilleurs ambassadeurs ; un rôle sociétal de premier ordre. Compte tenu de l’ambition portée par l’équipe de Vidi et de l’accélération de la dynamique de consolidation actuellement en cours, nous pensons que notre solution est particulièrement adaptée à accompagner la mise en œuvre du projet Vidi Capital ».


A propos de Vidi Capital

Créé sous l’impulsion des radiologues du réseau Vidi, premier réseau de radiologues libéraux de France avec près de 1 100 membres, Vidi Capital propose aux radiologues un nouveau modèle de consolidation capitalistique en cultivant une ambition, celle de créer un nouveau modèle pour l’imagerie médicale française de demain qui ait pour principale mission de cultiver l’excellence du parcours de soins pour le bénéfice des patients comme des médecins et de répondre aux problématiques financières et opérationnelles rencontrées par les groupes d’imagerie médicale : financement du développement et de l’innovation, transmission intergénérationnelle, mutualisation des ressources dans un contexte de mutations technologiques et adaptation de la gouvernance à un secteur entré dans une dynamique de recomposition … Conçu pour apporter une solution à tous ces défis et créer un modèle différenciant et fidèle aux valeurs que le réseau Vidi défend depuis sa création, Vidi Capital a pour ambition de devenir l’opérateur d’imagerie médicale indépendant de référence en France à horizon 5 ans.

Pour plus d’informations :

Vidi Capital
Amélie Libessart
Directrice Générale
contact@vidi-capital.fr


A propos de Kartesia

Kartesia est un spécialiste du financement d’entreprises paneuropéen, indépendant et privé, proposant des solutions sur-mesure sur l’ensemble de la structure de capital de ses partenaires. Kartesia déploie ainsi ses investissements dans des entreprises de taille petite à moyenne à travers l’Europe, issues d’un large éventail d’industries, afin d’accélérer leur rythme de croissance. Kartesia gère aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’actifs et est composé d’une équipe de 80 professionnels expérimentés au sein d’équipes d’investissement et de gestion, dirigées par ses quatre associés fondateurs. L’organisation a des bureaux à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich et Paris. Pour de plus amples informations,

veuillez consulter le site www.kartesia.com

 

Liste des intervenants

Levée de dette :

Société :

Vidi Capital
Alain Guillemot, Laurent Verzaux, Amélie Libessart, Gwenaël Divay, Emmanuel Lutaud
Dette Unitranche :
Kartesia Senior Opportunities
Damien Scaillierez, Charles-Henri Clappier, Alexis Midol, Antonin Ramon

Conseil société

Debt advisory :

Natixis Partners
Virginie Gasnier, Joseph El Khoury, Vincent Nehlig, Gabriel Besnard, Martin Chalanset
Avocat Financement :
Bird & Bird
Jessica Derocque, Daphné Raffard, Claire Poirot, Elahé Hoseiny, Sadri Desenne-Djoudi
Fiscalité & Corporate :
Bird & Bird
David Malcoiffe, Flavie Malval-Leroux, Anne-Sophie Dos Santos
Berrylaw
Jérôme Majbruch
DD Financière :
Grant Thornton
Frédéric Zeitoun, Emilie Descroix, Maelys Allaf

Conseil Kartesia

Avocat Financement :
De Pardieu Brocas Maffei
Joanna Gumpelson, Sébastien Boullier de Branche, Julien Willemot

Acquisition Pays de la Loire

Conseils Acquéreur :

Corporate :
Berrylaw
Jérôme Majbruch
DD juridique & Fiscale :
Bird & Bird
David Malcoiffe, Marine Besson, Flavie Malval-Leroux, Nadia Aoutilfte
DD Financière :
Grant Thornton
Frédéric Zeitoun, Emilie Descroix, Maelys Allaf, Martin Charbonnier

Conseils Cédants :

Corporate :
Synegore
Nolwenn Hadet-Kaziras

Acquisition Centre Val de Loire

Conseils Acquéreur :

Corporate :
Berrylaw
Jérôme Majbruch
DD juridique & Fiscale :
Bird & Bird
David Malcoiffe, Marine Besson, Flavie Malval-Leroux, Nadia Aoutilfte
DD Financière :
BBM
Stéphane Bertolotti, Franck Girolet, Antone Sirand, Rachid Zarouri

Conseils Cédants :

Corporate :
Yvan Martin Société d’Avocats
Yvan Martin
Fiscalité :
JMB Avocats
Jean-Marc Bensaid